Dans la Chine ancienne, le château d'un puissant seigneur est la proie d'une étrange invasion de papillons meurtriers. Une escouade de guerriers pénètre l'enceinte de la forteresse pour faire la lumière sur ce mystère... Arts martiaux et ambiance angoissante forment le cocktail détonnant de ce Thriller fantastique moyenâgeux, premier film signé Tsui Hark.

Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la discorde dans le clan, que sa responsabilité dans le meurtre de son père est entière ! Fou de rage, ce dernier s'allie alors avec un mystérieux mercenaire (David Chiang) pour préparer sa vengeance....

Jackie es un brillante abogado encargado de defender a una planta química de una acusación judicial, por contaminar con sus vertidos una zona pesquera de Hong Kong. Pero su atracción por la principal testigo de la acusación le llevará a tomar una importante decisión: su papel está equivocado, ¡él debe estar en la oposición acusando a su cliente! Con la ayuda de un alocado escalador y un traficante de armas descubrirá que, en realidad, la fábrica es una tapadera para el tráfico de drogas. Unidos pretenderán desmantelar la banda y destruir la fábrica.

Kevin Chan es un brillante policía encargado de atrapar criminales, pero sus métodos poco ortodoxos provocan que acabe relegado al departamento de tráfico. Sin embargo, un criminal que había jurado vengarse de él sale de la cárcel y los persigue a él y a su chica. Al mismo tiempo, el jefe de la policía estudia la posibilidad de devolver a Kevin su destino anterior para que les ayude a atrapar a unos criminales que extorsionan diversos constructores, a quienes amenazan con hacer explotar bombas en sus edificios.